20 лет назад власть в Азербайджане перешла от автократического президента Гейдара Алиева к его сыну Ильхаму. За это время его родственники стали владельцами огромных состояний благодаря государственным контрактам в таких отраслях, как добыча природных ресурсов, авиаперевозки и строительство.
Еще одним источником крупных доходов для семьи азербайджанского президента оказалась банковская сфера: дочери и другие родственники Алиева контролируют активы стоимостью в миллиарды долларов через частные кредитные организации. Расследование азербайджанской службы Радио Свобода показало, что влияние этих банков в Азербайджане неуклонно растет.
С 2015 года четыре банка, полностью или частично контролируемые семьей Алиева, втрое увеличили свою долю на рынке страны. PASHA Bank, Kapital Bank, "Халг Банк" и "Банк Евразия" стали крупнейшими кредитными организациями, обслуживающими займы в рамках государственной программы развития бизнеса на сотни миллионов манатов.
Согласно финансовым отчетам банковского сектора, стоимость активов связанных с Алиевым банков за это время выросла с четырех миллиардов манатов (5,1 миллиарда долларов по курсу перед девальвацией) в 2015 году до 20 миллиардов манатов (11,8 миллиарда долларов по текущему курсу) в конце 2022 года.
При этом, согласно азербайджанскому антимонопольному законодательству, доля рынка выше 35 процентов считается доминирующей и может регулироваться. Но на практике такого в Азербайджане никогда не было, говорит экономист Натиг Джафарли.
Общая доля рынка, принадлежащая банкам, связанным с семьей Алиевых, уже превышает долю государственных кредитных организаций: она сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время. Эксперты говорят, что резкий рост связанных с Алиевым банков за последние восемь лет частично можно отнести к последствиям девальвации 2015 года. Однако эти банки также активно поглощают активы, гораздо интенсивнее конкурентов. Кроме того, они получали дешевые государственные кредиты для поддержки бизнеса, что позволило им зарабатывать на выдаче займов населению.
При этом более 20 банковских организаций с 2015 года ушли с азербайджанского рынка после девальвации маната и решения Центробанка в январе 2015 года поднять необходимый минимальный капитал для работы в банковской сфере в пять раз, до 50 миллионов манатов (64 миллионов долларов).
В октябре 2023 года после 20 лет работы закрылся бакинский банк Muganbank. Центробанк Азербайджана отозвал у него лицензию "из-за нарушения требований к достаточности собственного капитала". Пятью месяцами ранее в аналогичной ситуации прекратил существование Gunay Bank.
Всего за последние восемь лет в Азеррбайджане закрылись 22 банка, в основном из-за ужесточения требований к достаточности собственного капитала и валютного кризиса, вызванного падением цен на нефть. Это почти половина из 45 банков, работавших в Азербайджане в начале 2015 года.
На этом фоне в результате консолидаций за последнее десятилетие три из пяти крупнейших банков Азербайджана – PASHA Bank, Kapital Bank и "Халг Банк" – оказались под контролем двух дочерей Алиева и родственника первой леди Мехрибан Алиевой, которая с 2017 года занимает пост первого вице-президента страны.
В аудированной финансовой отчетности всех трех банков в качестве конечных собственников указаны дочери президента Лейла и Арзу Алиевы, а также отец Мехрибан Алиевой Ариф Пашаев. Совладельцем PASHA Bank и Kapital Bank выступает двоюродный брат Мехрибан Алиевой Джамал Пашаев. Доли в обоих случаях оформлены через PASHA Holding, один из крупнейших в стране конгломератов с активами в финансовом, строительном и туристическом секторах, либо через филиалы и другие компании.
Четвертый банк, контролируемый семьей Алиевых, "Банк Евразия", не раскрывает конечных собственников. Однако Радио Свобода выяснило, что 37,5 процентов акций в нем принадлежит PASHA Holding через компанию PMD Group. Еще 25 процентов акций принадлежит компании Azbiznescom, законным представителем которой является бывший сотрудник налогового министерства Ашраф Камилов. О том, что он связан с тайной офшорной империей Алиевых, известно благодаря утечке документов офшорной компании Pandora Papers.
Доминирование на рынке связанных с Алиевым банков заметно еще лучше, если исключить из расчетов государственные банки. Тогда окажется, что накопленные четырьмя банками к началу 2023 года активы на сумму 12 миллиардов долларов составляют 63 процента всего частного банковского сектора. По данным азербайджанского Центробанка, общая прибыль близких к Алиеву банков в 2022 году достигла 486 миллионов манатов (285 миллионов долларов), а в 2023 году – 500 миллионов манатов (294 миллиона долларов).
Адвокат Акрам Гасанов, работающий в банковской сфере в Баку, в интервью Радио Свобода указал на прямую связь между кредитами Центробанка в начале кризиса 2015 года и быстрым ростом банков, связанных с Алиевым.
Центробанк давал им дешевые кредиты на протяжении нескольких лет до девальвации 2015 года, утверждает Гасанов. При этом другие банки таких кредитов на получали, а процедура их выдачи была непрозрачной. Он отмечает, что в апреле 2022 года обсуждал проблему фаворитизма с главой Центробанка Талехом Кязымовым, ранее возглавлявшим PASHA Bank. Тот настаивал, что кредиты банкам распределяются равномерно.
В Центробанке Азербайджана не ответили на запрос РСЕ/РС о конкретных кредитах и условиях их выдачи. Однако бывший глава Gunay Bank Махмуд Маммадов выступал в прессе с критикой Центробанка незадолго до того, как тот отозвал у него лицензию в мае 2023 года: "Были такие банки, которым выделялись кредиты в размере 500–600 миллионов манатов, а нам им было жалко выдавать кредит даже в 1–2 миллиона манатов". Маммадов не ответил на просьбу Радио Свобода прокомментировать это заявление.
Банковская империя Алиевых сегодня отвечает не только за выплаты зарплат госслужащим и прием оплаты коммунальных платежей, но и выдает профинансированные правительством кредиты предпринимателям. На конец 2022 года Фонд развития предпринимательства (ФПП) при министерстве экономики Азербайджана выдал льготных кредитов на сумму 952 миллиона манатов (560 миллионов долларов), из которых 699 миллионов манатов (411 миллионов долларов) пришлось на кредиты банкам.
При этом банковские аналитики считают, что государство отдавало предпочтение банкам Алиевых в ущерб конкурентам с меньшими политическими связями, в результате чего фактически сложилась олигополия: у предпринимателей и населения меньше выбора в получении займов, и кредиты обходятся им дороже.
Согласно финансовой отчетности связанных с Алиевыми банков, ставка по кредитам предпринимателям и другим заемщикам составляла 5–7 процентов, при этом сами они получали кредиты от ФПП под 1 процент. К концу 2022 года более половины кредитов ФПП были выданы через связанные с Алиевыми банки.
По данным Центробанка страны, общий доход от различных кредитов, выданных банками Азербайджана в 2023 году, составил 3,5 миллиарда манатов (2 миллиарда долларов). На банки Алиевых приходится 38 процентов (1,3 миллиарда манатов, или 765 миллионов долларов).
Некоторые предприниматели говорят, что им не достаются льготные кредиты, и выражают недовольство критериями выдачи.
Шахин Наджафов живет в Баку и владеет фермой в Шамкире на западе страны. Он говорит, что в течение шести месяцев добивался от банка льготного кредита, но получил отказ, так как банк потребовал залоговое имущество в Баку: "Я сельский фермер, почему у меня должна быть собственность в Баку? Получается, что я как предприниматель не могу из-за этого получить кредит?"
Другой фермер, Гейбулла Маммадов из села Рустов Губинского района, также жалуется, что ни он, ни его соседи не получили льготных кредитов. Он говорит, что пытается добиться его получения уже полтора года, но пока безуспешно.
Экономист Аллахверди Айдын отмечает, что процентная ставка может стать дополнительной проблемой. По данным Центробанка, средняя ставка по потребительским кредитам составляет 16 процентов, однако независимые эксперты считают, что она выше. Население уже испытывает трудности с выплатами по кредитам, и сложившаяся на рынке монополия лишь создаст для них дополнительные проблемы, считает Айдын.
"Если другие банки закроются, увеличится рыночная доля банков правящей семьи, – говорит Айдын. –Клиенты закрывшихся банков перейдут к ним: у людей не будет альтернативы".
****
62-летний Алиев пришел к власти в Азербайджане в 2003 году и с тех пор наращивает свой контроль над страной, богатой нефтяными и газовыми ресурсами. Недавно он объявил о проведении седьмого февраля внеочередных президентских выборов, которые наверняка выиграет, учитывая политическую обстановку в Азербайджане и законы, которые ограничивают основные права и свободы. Президент страны избирается на семь лет, количество сроков, которые он может пребывать на посту, не ограничено.
Азербайджан занимает 157-ю строчку из 180 в Индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International. Госдепартамент США заявлял, что "в экономике страны доминирует небольшая группа компаний, связанных с правительством страны".
Радио Свобода обратилась за комментарием ко всем четырем близким к Алиеву банкам. На момент публикации получен ответ только из Kapital Bank. В нем отмечается, что рост активов связан с расширением онлайн-сервисов и другими техническими нововведениями. На вопрос о выдаче кредитов по линии государственного фонда развития предпринимательства банк посоветовал обратиться к "соответствующим госорганам".
В подготовке материала участвовали Энди Хейл и Рийн Альяс.
